Będąca operatorem sieci Play spółka P4 zawarła nową Umowę Kredytów Terminowych i Odnawialnych na łączną kwotę 5,5 mld złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na spłatę zadłużenia oraz na cele korporacyjne.
Spółka P4 należy francuskiej Grupy Iliad. Umowę Kredytów Terminowych i Odnawialnych podpisała w imieniu Play. Zawarta ona została z konsorcjum banków Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Raiffeisen Bank International AG oraz Santander Bank Polska. Banki te są głównymi organizatorami i gwarantami finansowania. Pierwotnymi kredytodawcami są we współpracy z Credit Agricole Bank Polska.
Kredyt terminowy zostanie udzielony na 5 lat po spełnieniu uzgodnionych warunków. Opiewa on na kwotę 3,5 mld złotych. Natomiast odnawialny kredyt dostępny przez 3 lata ma wysokość 2 mld złotych. Po tych 3 latach będzie możliwość przedłużenia go lub za zgodą kredytodawców będzie można zamienić go na kredyt terminowy. Kredyty nie są zabezpieczone.
Oprocentowanie kredytu obliczane jest według stopy zmiennej opartej na stawce WIBOR plus marża. Jej wielkość zależeć będzie od poziomu zadłużenia Play. Jego maksymalny pułap, liczony jako skonsolidowana skorygowana EBITDAaL do długu netto, ustalony został na 3.25x.
To finansowanie spółki wydłuża termin spłaty jej długu o 5 lat. Nowym terminem jest 2026 rok. To pozytywna zmiana struktury kapitałowej Play. Dzięki kredytowi odnawialnemu zwiększa płynność finansową u obniża ogólny koszt finansowania.
Źródło: biuroprasowe.play.pl
